Projectleider en business-analist

De uitgangssituatie

Een opdrachtgever voert een reorganisatieproject uit. De drie kernthema’s hierin zijn professionalisering, optimalisatie en vergroting van de commerciële slagkracht.

De opdracht

Het ontwerpen van drie commerciële desks, zowel organisatorisch, qua processen als ook de Value Proposition (het aanbod naar klanten). Opstellen van de implementatieplanning. Daarnaast de stroomlijning van de vier huidige desks Trading & Actief Beleggen voor onze rekening nemen. De best practices binnen vier desks gebruiken om samen met de werkgroep een vijfde desk vorm te geven.

De uitgevoerde activiteiten

Analyseren van financiële cijfers en klantgegevens om op die manier transparantie en structuur te bieden aan beslissers. Beslisdocumenten voorbereiden met daarin aandacht voor: centralisatie vs lokaal bedienen, omvang van portefeuilles, propositie, rendement vs. bezetting, aansluiting met Mid- en BackOffice. Samen met projectteams organisatorische (ook HRM), proces- en marketing (communicatie) consequenties in kaart brengen. Opstellen van implementatieplan; Voorbereiding en coördinatie van communicatie naar medewerkers en klanten; Opstellen van nieuwe processen en werkafspraken m.b.t. de nieuwe werkwijze; Opstellen van inrichtingsplannen.

Het bereikte resultaat

Een door de organisatie geaccepteerde en verankerde nieuwe organisatie van de desks en een optimaal ontwerp van de vijfde Trading & Actief Beleggen desk. De nieuwe werkwijze omvat klantprocessen, organisatie, portefeuilles en rollen binnen de desk.